实益达（002137）7月1日晚间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式，收购三家广告公司。同时，募集配套资金6.35亿元。公司股票继续停牌。
 
其中，实益达拟向张伟、姚俊发行股份及支付现金购买其所持顺为广告100%股权，向伏虎、逄淑涌、曹建华发行股份及支付现金购买其所持奇思广告100%股权，向袁琪、张晓艳发行股份及支付现金购买其所持利宣广告100%股权，交易总金额合计6.35亿元。
 
实益达将以7.72元/股，非公开发行4933.93万股，支付3.8亿元交易对价，剩余交易对价用现金支付。
 
同时，实益达拟向海和投资、季子投资、益瑞投资、诚通投资、乔昕、陈世蓉、薛桂香非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过6.35亿元。上述募资对象中，乔昕为实益达实际控制人；益瑞投资的合伙人除乔昕外，合伙人刘爱民为实益达董事、副总裁和财务总监，另一合伙人朱蕾为实益达副总裁、董事会秘书。
 
实益达募集的配套资金将用于公司程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及此次交易现金对价、中介机构费用的支付。
 
资料显示，实益达此次拟收购的三家公司均从事数字营销业务。顺为广告目前主要广告主群体为快消、金融、家电、电商等行业的领导品牌；奇思广告目前主要广告主群体为汽车行业的领导品牌；利宣广告目前主要广告主群体为快消、服饰、化妆品、商贸等行业的优秀品牌。
 
交易对方同时承诺，顺为广告2015年度至2017年度实现的净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元；奇思广告实现的净利润分别不低于1800万元、2340万元和3042万元；利宣广告实现的净利润分别不低于1000万元、1300万元和1690万元。
 
此次交易完成后，实益达主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴互联网行业双轮驱动的发展局面。

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